Cette composition à la plume et au lavis d'encre brune, sur indications à la sanguine, est une copie d'après une eau-forte de Parmesan qui représente l'Adoration des bergers (Bartsch XVI, n°3). Les plages de lavis sont ici réduites, et ce sont les hachures, beaucoup plus grossières que celles de la gravure, qui produisent le clair-obscur.
Les personnages sont représentés sur un socle de pierre, devant la porte d'un édifice. A gauche, la Vierge accroupie pose la main sur l'Enfant qui regarde sa mère. Derrière eux saint Joseph, au visage jovial, fait un geste de la main en direction des bergers. Ceux-ci, au nombre de sept, ont différentes attitudes. L'un semble présenter Joseph à ses deux compagnons. Devant ce groupe, un autre berger au physique noueux, se penche au-dessus de l'enfant tout en tendant sa main vers Joseph. Devant le socle, se tenant sur un niveau plus bas et occupant le premier plan, deux autres bergers sont visibles en buste. Ce dispositif original reprend celui utilisé par Parmesan dans son Mariage mystique de Sainte Catherine (National Gallery, Londres). Les vêtements sont sommairement dessinés, mais plusieurs personnages portent des bonnets phrygiens comme souvent dans les dessins du maître.
Ce dessin est à mettre en parallèle avec le dessin n° 882.1.190, du même artiste et représentant le même sujet en utilisant un lavis appliqué en grande quantité.